SEMINARREIHE
09 | 26
zwischen 09:00 Uhr und 13:00 Uhr
Dozenten
- Vanessa Halwaß
Teilnehmergebühr
750,00 €
Mitglied & nichtberufsang. Mitarbeiter
Mitglied & nichtberufsang. Mitarbeiter
Beratung und Kontakt
Sarah Ostrowski
Tel. 02203 993215ostrowski@stbverband-koeln.de
Seminarreihe: Der Weg in und durch die Digitalisierung
Sie möchten die digitale Zusammenarbeit mit Mandanten endlich konsequent umsetzen – oder bestehende Erfahrungen ausbauen und optimieren? Sie wünschen sich mehr digitales Arbeiten in Ihrer Kanzlei, um interne Abläufe zu verschlanken, Fehler zu reduzieren und die Qualität zu steigern? Und welche Schnittstellen gibt es eigentlich – und wie nutzt man sie effizient? Dabei betrachten wir die Digitalisierung immer mit dem zusätzlichen Blick auf Automatisierung: Wo lassen sich wiederkehrende Schritte regelbasiert abbilden, Datenflüsse standardisieren und Durchlaufzeiten messbar verkürzen?
Unsere Seminarreihe richtet sich an Mitarbeitende und Führungskräfte, die genau diese Themen strukturiert angehen wollen.
Inhalte und Ziel
Unsere Dozentin kommt aus der Praxis einer Steuerberatungskanzlei und hat den digitalen Wandel bereits aktiv umgesetzt. Sie zeigt praxisnah:
- welche Vorteile Digitalisierung bietet,
- welche typischen Fehler vermieden werden sollten,
- welche neuen Möglichkeiten sich durch digitale Workflows, Schnittstellen und Künstliche Intelligenz ergeben.
Bringen Sie gern Ihre Praxisfragen mit!
Praxisbezug und Tools
Die praktischen Beispiele werden nahezu ausschließlich mit DATEV gezeigt. Zu Funktionen anderer Kanzleisoftwaresysteme (z. B. Addison, Agenda etc.) kann die Dozentin keine Auskunft geben.
Damit neues Wissen nicht verpufft, empfehlen wir die Teilnahme nur, wenn Sie bereit sind, Erkenntnisse und To-dos innerhalb einer Woche nach dem Seminar in Ihrer Kanzlei anzustoßen.
Für wen?
- Kanzleiinhaber, Teamleitungen, Digital-/Prozessverantwortliche
- Mitarbeitende in Fibu, Lohn, Jahresabschluss und Mandantenverwaltung
Ihr Nutzen – kurz & konkret
- Überblick über digitale Prozesse
- sofort nutzbare Best Practices aus der Kanzleipraxis
- spürbare Entlastung durch Standardisierung.
Themenübersicht
Modul 1: Digitale Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten im Zusammenspiel mit DATEV-Programmen und anderen Vorsystemen (Seminarzeit: 3 x 3,5 Stunden)
Termine 02. + 03. + 09.09.2026
1. Veränderungen
2. Digitalstrategie
3. Wie lade ich die Mitarbeiter ein?
4. Wie lade ich die Mandanten ein?
5. Onboarding Mandanten
6. Prozessverständnis
7. DATEV Unternehmen online – Einrichtungsprozess
- Voraussetzungen
- Bestellung
- Administration der Zugangsmedien
- Einrichtung des Bestandes
- Stammdaten
- Einstellungen
8. DATEV Unternehmen online (inkl. effizientes Buchen über die Schnittstelle zu Kanzlei-Rechnungswesen) – Für welchen Mandanten passt welches Modell?
- DATEV E-Rechnungspostfach
- Belege hochladen
- Belege vorbereiten
- Belege verarbeiten
9. DATEV Unternehmen online – Features für den Mandanten
- Belegfreigabe online/comfort
- Liquiditätsmonitor online
- Auftragswesen next
- Mahnvorschlag-Dialog
- Rechnungsliste
- Kassenbuch online
- Bankkontoumsätze prüfen
- Zahlungen/Lastschriften ausführen
- Auswertungen
- Mahnvorschlag-Dialog
10. DATEV Personal
- Personaldaten
- Mitarbeiter
- Monatsdaten
- An-/Abwesenheiten
- Personalakte
- Auswertungen
11. DATEV Unternehmen online – Kosten
12. DATEV Unternehmen online – Kündigung
13. DATEV Meine Steuern
- Bestellung und Einrichtung
- Upload und Erfassung
- Zuordnung in der Einkommensteuer
- Freigabe
- Dokumentenaustausch
14. Andere Vorsysteme (Lexware Office, SevDesk & Co.)
- Überblick Funktionen
- Vor- und Nachteile gegenüber DATEV Unternehmen online
- Kurzeinsicht in die einzelnen Systeme
Modul 2: Die digitale Kanzlei (Seminarzeit: 3,5 Stunden)
Termin: 16.09.2026
1. Künstliche Intelligenz in der Kanzlei
2. Onboarding Mitarbeiter
3. MyDATEV Portale
4. Mandantenportale (MyDATEV Kommunikation und milia.io)
5. DATEV DMS
6. Digitaler Rechnungsversand
7. Vorteile und Nutzen eines QM (ProCheck)
8. 2-Faktor-Authentifizierung
9. DATEV E-Steuern Einkommensteuer
- Steuerkonto online
- Vorausgefüllte Steuererklärung
- Elektronischer Bescheidabgleich
- DIVA II – Elektronischer Steuerbescheid
10. Digitale Kommunikation
- Digitale Kommunikation mit der Finanzverwaltung
- Digitale Signaturen
11. Controlling des Digitalisierungsgrads
- DATEV Digitalisierungs-Cockpit
- DATEV Mandantenanalyse
Modul 3: Schnittstellen around the DATEV (Seminarzeit: 3,5 Stunden)
Termin: 23.09.2026
1. Import
- Excel-/csv-/ASCII-Dateien
- DATEV-Format
- DATEV Sicherungsdatei
- Bankkontoumsätze (RZ-Bankinfo)
- Bankkontoumsätze (andere einspielbare Formate)
- Bankkontoumsätze (Excel-/csv-Format)
- XML-Export
- DATEV Daten-Services
- Konverterlösungen (eCommerce)
- DATEV Zahlungsdatenservice (PayPal, Amazon etc.)
- DATEV SmartTransfer
- DATEV Kassenarchiv online
- DATEVconnect
- ISWL Beleg2Buchung
2. Export
- Excel-/csv-Datei
- DATEV-Format
- DATEV Sicherungsdatei
- DATEV Archiv-Daten (Fibu)
- DATEV Archiv-Daten (Lohn)
- DATEV Arbeitnehmer online
- Digitale Betriebsprüfung (DRV)
- Digitale Betriebsprüfung (LSt-AP)
- Digitale Betriebsprüfung (USt-SP)
- DATEV Mandantenübertrag (Import/Export)
Gliederung der Inhalte (u.a.; Änderungen vorbehalten)
02 | 09 | 26 - per Anmeldelink
LIVE-Webinar, per Anmeldelink
Mittwoch | 02.09.2026 - 09:00 bis 13:00 Uhr
Seminarreihe: Der Weg in und durch die Digitalisierung (Modul 1 Teil 1)
Vanessa Halwaß
03 | 09 | 26 - per Anmeldelink
LIVE-Webinar, per Anmeldelink
Donnerstag | 03.09.2026 - 09:00 bis 13:00 Uhr
Seminarreihe: Der Weg in und durch die Digitalisierung (Modul 1 Teil 2)
Vanessa Halwaß
09 | 09 | 26 - per Anmeldelink
LIVE-Webinar, per Anmeldelink
Mittwoch | 09.09.2026 - 09:00 bis 13:00 Uhr
Seminarreihe: Der Weg in und durch die Digitalisierung (Modul 1 Teil 3)
Vanessa Halwaß
16 | 09 | 26 - per Anmeldelink
LIVE-Webinar, per Anmeldelink
Mittwoch | 16.09.2026 - 09:00 bis 13:00 Uhr
Seminarreihe: Der Weg in und durch die Digitalisierung (Modul 2)
Vanessa Halwaß
23 | 09 | 26 - per Anmeldelink
LIVE-Webinar, per Anmeldelink
Mittwoch | 23.09.2026 - 09:00 bis 13:00 Uhr
Seminarreihe: Der Weg in und durch die Digitalisierung (Modul 3)
Vanessa Halwaß